Die Best Ager als Zielgruppe der Gestaltungsberatung eröffnen dem Berater basierend auf gewachsenen Mandantenbeziehung oft ganz ohne aufwändige Akquise ein weites Geschäftsfeld. Dieses Beratungspotential zu erschließen, erfordert zumeist eine sehr individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die eine umfassende...
Die Best Ager als Zielgruppe der Gestaltungsberatung eröffnen dem Berater basierend auf gewachsenen Mandantenbeziehung oft ganz ohne aufwändige Akquise ein weites Geschäftsfeld. Dieses Beratungspotential zu erschließen, erfordert zumeist eine sehr individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die eine umfassende Kenntnis des Mandanten erfordert sowie umfassendes Beraterwissen zu Vermögensnachfolge und Vorsorge. Mit einer Vielzahl von Praxishinweisen sowie Beratungsvorlagen und Arbeitshilfen eingebettet in eine umfassende Darstellung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte und Gestaltungsoptionen ist dieses Handbuch der Seniorenberatung der ideale Begleiter beim Entwickeln der optimalen Lösung für den Mandanten. Aus dem Inhalt: Vermögensarten und Eigentumskonstellationen. Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Erwägungen und verschiedener Familienkonstellationen. Familienpool. Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vorsorge. Sicherstellung des Zugriffs auf ausreichendes Vermögen im Vorsorge-/Todesfall und Liquiditätsplanung. Vorsorgemappe. Checkliste: typischen Stolperfallen und Risiken im Zusammenhang mit der Vermögensnachfolge. Gestaltungsvorschläge und Formulierungsbeispiele.
Zielgerichtete Gestaltungsberatung für die Generation 50+
Die sogenannten Best Ager als Zielgruppe der Gestaltungsberatung eröffnen dem Berater ohne aufwändige Akquise, basierend auf gewachsenen Mandantenbeziehungen, ein weites Geschäftsfeld. Dieses Beratungspotential zu erschließen, erfordert zumeist eine individuelle und maßgeschneiderte Beratung, die, neben der Kenntnis der individuellen Situation des Mandanten, umfassendes Beraterwissen zu Vermögensnachfolge und Vorsorge erfordert. Mit einer Vielzahl von Praxishinweisen sowie Beratungsvorlagen und Arbeitshilfen eingebettet in eine umfassende Darstellung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte sowie der Gestaltungsoptionen ist dieses Handbuch der Seniorenberatung der ideale Begleiter bei der Entwickelung der optimalen Lösung für den Mandanten.
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung Die Beratung von Senioren als Wachtumsmarkt. Die MItspieler bei der rechtlichen und steuerlichen Seniorenberatung. Ansprache des Themas Seniorenberatung. Eigentum und Vermögen. Eigentum.
Vermögensarten und Funktionen Negatives Vermögen. Eheliches Güterrecht - Grundlagen. Vermögensherkunft.
Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher und rechtlicher Erwägungen Vorüberlegungen. Vermögensübertragung zu Lebzeiten. Vermögensübertagung von Todes wegen. Familienstiftungen als nachfolgemodell. Rechtliche Aspekte bei der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung. Liquiditätsplanung bei der Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.
Rechtliche und steuerliche Aspekte der Vorsorge Sicherstellung der Handlungsfüähigkeit. Pflegefall und Pflegeversicherung. Grundsätzliche Altersvorsorgeprodukte und deren Besteuerung. Liquiditätsplan.
